苹果公司发债融资170亿美元 为有史以来最大规模企业债发行

Published by on 2013/04/30 - in 财经

【彭博】– 苹果公司发行170亿美元债券,以筹措1000亿 美元用于回馈股东,而这也成为美国历史上最大一笔企业债发行。

据一位知情人士透露,苹果公司发行了30亿美元浮息债券和140亿美 元定息债券,共分6批,期限从3年期到30年期。苹果公司在海外持 有1023亿美元,发行收入可能有助于该公司避免将海外资金汇回国内 而产生税负。该公司首席执行官库克计划在2015年底之前再向股东回 馈550亿美元,以补偿他们因为公司业绩增长放缓迹象而在股价方面遭 受的损失。

“这是一家高品质公司,吸引很多不同类型的投资者,”纽约 AllianceBernstein LP全球信贷投资主管Ashish Shah接受电话 采访称。AllianceBernstein管理着2560亿美元固定收益资产。

这是苹果公司1996年以来首次发债,将由高盛和德意志银行牵头负责。 微软公司上周刚刚发行了19.5亿美元债券。

彭博数据显示,苹果公司的债券发行是有史以来最大一宗美元债发行交 易;之前排名榜首的是罗氏控股公司2009年2月份发行165亿美元债 券,其中包括30亿美元1年期浮息债券;其次是AbbVie Inc.去年 11月份发行147亿美元债券。

“强劲需求”

“市场对债券存在强劲需求,”LPL Financial Corp.市场策略师 Anthony Valeri接受电话采访称。“当你把一家新公司带入一个需求 若渴的市场,我想会大受欢迎。”LPL Financial管理着3500亿美 元投资。

一位知情人士称,对苹果债券的委托单总规模达到500亿美元。

根据美银美林的全球公司债指数,全球投资级债券平均收益率周一跌至 2.45%的历史低点,而一年前为3.37%。

知情人士称,苹果公司10亿美元2016年到期浮息债券收益率可能比3 个月期伦敦同业拆息(Libor)高出5个基点;20亿美元五年期浮息债 券收益率可能比Libor高出25个基点。

固定利率

这位知情人士说,15亿美元三年期定息债券收益率可能比同期美国国债 高出20个基点;40亿美元五年期定息债券收益率可能比同期美国国债 高出40个基点;55亿美元十年期定息债券收益率可能比同期美国国债 高出75个基点;30亿美元30年期定息债券收益率可能比美国国债高 出100个基点。由于发行条款尚未确定,该知情人士要求不透露姓名。

Libor周二定盘价为0.273%。

虽然苹果所持的1,450亿美元现金超过微软等美国所有AAA级公司的 现金总和,但苹果在债市未能获得穆迪与标准普尔所赋予的最高评级。 穆迪对苹果的评级为Aa1,标准普尔对苹果的评级为AA+。

惠誉表示,这些评级与苹果的信贷风险“不相符”。惠誉周一表示,消 费者偏好的波动、激烈的市场竞争和快速的技术更新换代盖过了苹果 “庞大的流动性缓冲”。虽然惠誉没有发布对苹果公司的公开评级,但 这家评级机构表示,苹果的评级可能落在单A级别的“最高端”,低于 穆迪和标普的评级。

微软、强生、埃克森美孚与Automatic Data Processing Inc.得 到穆迪的Aaa评级和标准普尔的AAA评级。

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