中海油考虑发债50亿美元 追平日本以外亚洲市场美元债发行记录

Published by on 2013/04/30 - in 财经

【彭博】– 据五位知情人士透露,中国最大的海上油气勘探 企业中海油正在考虑发行美元债券。

其中两位知情人士称,中海油可能发债融资大约50亿美元。由于发行条 款尚未敲定,知情人士要求不透露姓名。彭博汇总的数据显示,若发行 规模果真为50亿美元,将追平日本以外亚洲市场美元债券发行最高记录。 一位知情人士说,中海油最早将在本季度开始推销这笔债券。

中国石化引领中国的油气企业在上个月发行了创纪录的美元债券,因为 不断下降的融资成本推助了他们的海外扩张。彭博汇总的数据显示,该 地区美元债券发行量达到190亿美元,创三个月新高。亚洲最大的炼油 企业中石化和中国最大的石油企业中石油总计发债融资55亿美元。

彭博记者周二联系中海油,该公司驻北京的一位拒绝透露身份的女发言 人表示,该公司对此事没有消息可以发布。

中海油1月份表示,2013年将有10个新的海上油气田投产,资本支出 将达到120-140亿美元。该公司首席财务官钟华3月22日表示,这将 有助于确保实现2011-2015年目标产量增长6%至10%。

中海油今年早些时候完成151亿美元收购加拿大能源企业尼克森公司的 交易,是其历史上最大的海外并购。

历史发行

中海油上一次发行美元债券是去年4月份,发行了2022年5月和 2042年5月到期债券,融资20亿美元。中石化4月18日发行35亿 美元债券,是目前日本以外亚洲市场第二大美元债券发行,仅次于和记 黄埔2003年11月的50亿美元债券发行。中石油4月9日发债融资 20亿美元,共分3批次,每批均录得历史最低发行利率。

根据摩根大通的指数,亚洲油气企业债券平均收益率4月份下跌18个 基点至4.31%,为7个月最大降幅。该地区企业债整体平均收益率 4.69%。

摩根大通数据显示,中国企业美元债相对于美国国债的收益率溢价平均 为419个基点;去年1月份曾高达749个基点。数据显示,亚洲企业 债相对于美国国债的平均溢价为285个基点。

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